Élevez votre patrimoine vers des horizons sereins
grâce à un conseil global, expert et sur-mesure
Votre clé pour
réussir en Bourse
"Me coucher le soir en me disant
que j'ai fait quelque chose qui fera la différence,
voilà ce qui est important pour moi
Steve Jobs
Je suis Frédéric Clémentz, expert en ingénierie patrimoniale et fondateur de PatrimoInvest Conseils. Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers, j’ai également écrit un livre, Gagnez en Bourse avec les superactions françaises.
Ma mission ?
Accompagner mes clients avec bienveillance, pas à pas, jusqu’à l’atteinte de leurs objectifs patrimoniaux. Chaque mission représente un challenge et exige une implication totale.
Pourquoi ce métier ?
Parce qu’il me passionne. Ce que j’apporte à mes clients, c’est bien plus que des conseils : c’est de la valeur, et de la tranquillité d’esprit. Un patrimoine bien géré, c’est la clé pour vivre l’esprit léger, réaliser ses projets, prendre soin de soi et de ceux qu’on aime, et mener une vie plus épanouie.
La leçon n°1 en 25 ans d’expérience comme investisseur ?
Un plan précis et simple à suivre est la clé du succès.
Ce qui nourrit mon enthousiasme au quotidien ?
La confiance de mes clients. C’est elle qui me motive à donner le meilleur, jour après jour.
La profession de Conseiller en Gestion de Patrimoine s’exerce dans un cadre strict et réglementé.
Grâce à ma formation de Conseiller en Gestion de Patrimoine (mention très bien), enrichie par un Executive master Expert en Optimisation et en Transmission du patrimoine (mention Bien) et la Certification AMF, je possède les habilitations nécessaires dans chaque domaine clé de la gestion de patrimoine :
"Dans vingt ans, vous serez plus déçu par les choses que vous n'aurez pas faîtes
que par celles que vous aurez faîtes. Alors, sortez des sentiers battus. Mettez les voiles
Mark Twain
VOS 9 GARANTIES CONFORT
AVEC PATRIMOINVEST CONSEILS
Liberté de conseil
Je ne dépends d’aucune banque, compagnie d’assurance ou société-mère. Ma liberté est totale. C’est la garantie de la défense de vos intérêts grâce à un conseil objectif, juste et impartial.
Un conseiller qui vous écoute
Je prends le temps de vous écouter et de vous comprendre : c’est la base d’une relation solide et basée sur la confiance.
Un interlocuteur unique
Personne n’aime avoir un interlocuteur qui change en permanence. Je suis votre seul conseiller, de A à Z, pour une relation durable.
Un conseiller proche et disponible
Vous n’êtes pas seul. Je suis disponible à vos côtés sur le long terme. Avec, toujours, un contact humain privilégié.
Un conseil sur-mesure
Il n’existe pas de conseil-type. Votre situation est unique, votre conseil aussi. Pour un patrimoine qui vous ressemble.
Une gestion sereine
Une stratégie patrimoniale avec une gestion maîtrisée du risque, pour un patrimoine "bien dans ses souliers", préparé à affronter vents et marées.
La simplicité avant tout
Je ne vous proposerai pas de plan aux allures d’usine à gaz. L’efficacité s’accorde souvent avec la simplicité. Pour que vous puissiez comprendre chaque étape et prendre des décisions éclairées.
Confidentialité et discrétion
Je suis tenu au secret professionnel, au même titre qu’un notaire. Vos données sont protégées. Ma priorité est de préserver votre sérénité et votre sécurité.
Un service exclusif
Afin de vous accompagner avec la plus grande efficacité, je limite ma clientèle. Pourquoi ? Parce qu’un service de qualité exige une implication totale, et je veux que vous soyez satisfait à 100%.
Saviez-vous que votre banquier gère en moyenne plus de 1 000 clients ? Il n’a pas le temps de s’occuper de vos intérêts. Les chiffres sont éloquents : 19% seulement des Français sont satisfaits des services de leur banque. 86% estiment qu’elle n’est pas transparente.
VOUS SOUHAITEZ ME CONTACTER ?
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